Сбор дебиторской задолженности с помощью Битрикс24: пример Денвика

19 октября 2020 11:23

// Битрикс24

Дебиторская задолженность появляется в тот момент, когда две стороны одного договора не могут выполнить обязательства одновременно. Например, компания отгрузила товар без предоплаты, а клиент не хочет вовремя оплачивать покупку. Или вы оказываете сервисные услуги “в долг”, а компания-контрагент не спешит со своевременной оплатой работ, нарушая условия договора.

Мы написали новую инструкцию по сбору дебиторской задолженности с использованием функционала Битрикс24. В этой статье делимся информацией с читателями и показываем работу с "дебиторкой" на примере нашей компании.

Шаг первый

Вы формируете Акты сверки в 1С ERP.

После формирования печатные формы Актов сверки автоматически выгружаются в Битрикс24 (специализированная воронка «Дебиторка» в стадию «Новая»)

Далее переходим в Битрикс24.

Работа с Сделками по дебиторке

Сформированная печатная форма Акта сверки автоматически загружается в существующую Сделку по дебиторке.

Если вы откроете документ, то можете его распечатать или отправить по почте из Битрикс24.

Это письмо, как и ответное письмо от клиента, останется внутри Сделки. Вы увидите, прочитали ваше письмо или нет.

Звонки

Если у вас настроена телефония Битрикс24, то звонить можно сразу из карточки сделки.

Звонок фиксируется в карточке сделки, а разговор записывается.

Порядок прохождения сделки по этапам

Этап	Назначение	Роботы
Новый	Здесь формируется новая Сделка, как только вы создали новый Акт сверки	Отсюда будет делать автоматическая рассылка писем с задолженностью
Позвонить	Напоминание, кому надо позвонить
Свериться	Сюда вы переводите сделки, где клиент/поставщик попросил свериться с ним
Ждем оплату	Сюда переводим сделку (перетаскиваем), когда клиент сказал, что оплатит	В этой стадии Сделка «ждет» 5 дней, а потом автоматически переводится на стадию «Позвонить»
Бегают	Стадия для тех, кто избегает оплаты
Частично оплатили	Если долг погасили полностью, то Сделка автоматически завершается. Если пришла только частичная оплата, то Сделка переходит в эту стадию
Списать долг	Если перевести Сделку сюда, то автоматически создается задача в Битрикс24 на бухгалтерию для списания долга
В суд	Здесь хранятся Сделки, по которым компания судится

Хотите внедрить CRM Битрикс24 в своей компании? Обращайтесь к менеджерам ДЕНВИК за консультацией!

Оставить заявку на консультацию

Назад к списку

Комментарии

Загрузка комментариев...